证券报告

导语

截至2016年5月30号，广东省内共有1056家新三板企业，是除北京之外挂牌企业最多的省份。在之前的年报点评中，广证恒生盘点了多个行业中的明星企业。而这次，广证恒生将通过最新公布的创新层标准及营收、归母净利等多个维度，为您盘点广东省份23家新三板超级明星企业！

1.广东新三板企业一览

截至2016年5月30日，广东省新三板企业达1056家。其中，2015年度挂牌企业534家，2016年前5个月挂牌企业372家，同比增长302.43%，挂牌企业数量显著增长。

在挂牌的1056家新三板企业中，信息技术类挂牌企业数量最多，达408家，占比38.64%；工业挂牌企业紧随其后，挂牌企业258家，占比24.43%。

1056家广东新三板企业在2015年的总营业收入增长率及总归母净利润增长率均超过新三板的整体水平。

依据披露的2015年年度报告，总计实现营业收入1779.89亿元，平均营业收入1.73亿元，营业收入增长率达22.04%，新三板企业2015年平均营业收入为1.63亿元，同比增长16.68%。

广东省新三板归母净利润总额达137.54亿元，平均归母净利润1343.24万元，归母净利润增长率达54.15%，而新三板企业平均归母净利润为1250.37万元，增长率为41.17%。

此外广东省新三板企业共计845家企业盈利，占比80.01%。

而在广东省已挂牌1056家新三板企业中，深圳市挂牌企业最多，达到478家，广州市紧随其后，挂牌企业数达216家，广深地区新三板挂牌企业占广东省新三板企业总数的65.72%。此外东莞市、珠海市、佛山市挂牌企业数亦超过50家，分别为110、59及55。广东省内的新三板企业主要分布在珠三角区域，区域分布特征明显。

2. 广东新三板企业风云榜

广证恒生按照总市值、营收规模及同比增长率、归母净利润及同比增长率、净资产收益率（ROE）指标以及是否为创新层标的，对1056家广东省新三板挂牌企业进行排名，选出23家星光熠熠的优质明星企业：

1、创新层企业：2016年5月27日，股转系统正式下发《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》，根据最新的分层标准以及Wind数据库新三板专题统计中挂牌企业分层名单中的统计数据，广东地区共有153家企业达到进入创新层标准。其中28家企业满足多个创新层标准，4家企业同时满足三个创新层标准。

2、企业总市值： 在228家的做市企业中，华强方特以168.19亿元总市值排名第一，总共有36家企业总市值超过10亿，11家企业总市值超过20亿。

在828家协议转让的企业中，中科招商以331.35亿元位列协议转让市值排行榜榜首。在协议转让企业中，共有26家企业总市值超过10亿元，15家企业市值超过20亿元。

3、营收规模及同比增长率：营收方面，60家企业营业收入超过5亿元，26家企业营收超过10亿， 其中南菱汽车以52.25亿营收成为营收规模冠军。

营收同比增长率方面，在2014年营业收入大于100万的企业中， 菁英时代以3963.27 %的高营收增速排名榜首。此外，共有135家企业2015年营业收入增长率超过100%。

4、归母净利润及同比增长率： 中科招商以11.24亿的归母净利润夺得榜首，成为广东省2015年度最赚钱公司。广东省共有380家企业归母净利润超过1000万。18家企业归母净利润超过1亿元。

在归母净利润同比增长率方面， 汇量科技以254607.54%的归母净利润同比增长率排名第一，广东省总计50家企业同比增长率超1000%。

5、ROE： 摩登百货以157.44%的净资产收益率位列榜首。广东省共有74家企业ROE超过50%，其中有11家企业ROE超过100%。

盘点一：153家潜在创新层企业，28家企业满足多个创层标准

5月27日，股转系统正式发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》，引起各方强烈关注，但创新层正式名单尚未公布。根据Wind数据库统计的994家潜在创新层企业名单，广证恒生据此筛选出了153家广东地区潜在创新层企业名单。其中28家企业满足多个创新层标准， 维恩贝特、康泽药业、瑞必达、联赢激光同时满足三个创新层标准。

盘点二：62家企业闯入10亿市值俱乐部

截至2016年5月30日，1056家广东地区新三板企业中，已有228家企业做市。做市企业中，36家企业总市值超过10亿，11家企业总市值超过20亿， 华强方特以168.19亿元总市值排名第一。

而在828家协议转让的新三板企业中，有26家企业总市值超过10亿元，15家企业市值超过20亿元。 其中，中科招商以331.35亿元位列协议转让市值排行榜榜首。

盘点三：15家企业营收破10亿，136家企业营收增长率超100%

广东地区新三板企业营业收入合计达1728.10亿元。其中，60家企业营业收入超过5亿元，26家企业营收超过10亿， 南菱汽车以52.25亿营收成为营收规模冠军。

营收同比增长率方面，有136家企业超过100%的营收增长率。为了排除企业由于2014年营业收入过低导致营业收入增长率过高的误差，该榜单将从2014年营业收入大于100万的企业中，以2015年的营业收入增长率为标准，筛选出广东地区新三板企业中营收成长前15的企业。 菁英时代以3963.27 %的高营收增速排名榜首。

盘点四：18家企业归母净利润过1亿，50家企业归母净利润增长率超1000%

380家企业归母净利润超过1000万。18家企业归母净利润超过1亿元。 中科招商以11.24亿的归母净利润夺得榜首，成为广东地区2015年度最赚钱公司。

在归母净利润同比增长率方面，总计50家企业同比增长率超1000%，其中 汇量科技以254607.54%的归母净利润同比增长率排名第一。

盘点五：11家企业净资产收益率超过100%

在净资产收益率（ROE）上，74家企业ROE超过50%，其中有11家企业ROE超过100%。 摩登百货以157.44%的净资产收益率位列榜首。

广东地区明星企业榜：23家明星企业榜上有名

本次区域类企业点评主要根据总市值、营收规模、营收规模同比增长率、归母净利润、归母净利润同比增长率、净资产收益率以及满足多少个创新层标准等7个指标进行筛选分析。进入一个榜单记1分，符合1个创新层标准记1分。其中，有多家企业频频上榜，业绩表现抢眼。

广证恒生统计了7个榜单中总分3分及以上（包括满足多个创新层标准）的明星企业，共计23家超级明星企业榜上有名。23家企业中，华强方特总分为5分，贝特瑞、天地壹号、联讯证券总分为4分，另有19家企业总分为3分。广证恒生在此整理23家超级明星企业公司年报、官方网站资料及Ｗind数据库相关数据。（总分相同的企业按证券代码由高到低排序）

1.华强方特（834793.OC）

【总分】☆☆☆☆☆

【创新层标准】☆☆

【地区】深圳市

华强方特是一家以文化内容产品及服务和文化科技主题公园为主营业务的国内外知名大型文化企业。通过实施文化与科技融合的战略，公司形成了以创意设计为龙头，以特种电影、动漫产品、主题演艺、影视出品、文化衍生品、文化科技主题公园为主要内容和支撑的全产业链体系。

2015年度，公司实现营业收入28.04亿元，较去年同期增长了19.13%；实现归母净利润6.53亿元，同比减少8.08%。

2.贝特瑞（835185.OC）

【总分】☆☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】 深圳市

贝特瑞是从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业。当前通过大客户战略，已经成为包括三星、松下、LG、天津力神、比亚迪在内的一线锂电池生产商的稳定供货商，已经成为了全球仅次于日立化学的锂电负极材料供应商。

报告期内，公司实现营业收入15.01亿元，同比增长22.14%；归母净利润1.77亿元，同比增长41.38%。

3.天地壹号（832898.OC）

【总分】☆☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】江门市

天地壹号饮料股份有限公司成立于2002年9月，是一家集开发、生产、销售醋饮料的民营企业。近年来,为满足消费者不断变化的消费体验需求,公司相继开发了百草壹号、巴马壹号等健康饮品。公司以健康佐餐饮料为产品定位,以服务顾客为导向,先后推出了天地壹号品牌陈醋饮料、苹果醋饮料,陈醋饮料以山西老陈醋为主要原料,苹果醋饮料是以浓缩苹果汁发酵成的苹果醋再与苹果汁进行配比制作而成。现已发展成为国内最大的醋饮料生产基地。

2015年公司实现营业收入15.74亿元，同比增长39.79%，归属母公司净利润4.41亿元，同比增长74.80%。

4.联讯证券（830899.OC）

【总分】 ☆☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】 惠州市

联讯证券前身为惠州证券公司，成立于1988年６月。1997年11月资本从1000万元增资至8997万元。2003年4月，经中国证监会证监机构字[2003]97号文《关于同意惠州证券有限责任公司增资扩股的批复》，并经惠州市工商局批准，公司于2003年6月更名为“惠州证券经纪有限责任公司”，注册资本从8997万元增至11583.96万元。2014年4月，公司变更公司形式为股份有限公司，更名为“联讯证券股份有限公司”。2014年8月，公司股票在新三板挂牌，证券代码：830899。

报告期内，公司实现营业收入15.51亿元，同比增长177.50%，实现归母净利润4.70亿元元，同比增长480.14%。

5.超能国际（836686.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】深圳市

超能国际主营业务为供应链管理及相关配套服务，主要包括大宗商品供应链服务和供应链金融服务两大业务板块。公司经营的大宗商品主要为有色金属(电解铜、镍、粗铜、铜杆、锌锭、铅锭、铝锭)以及相关矿产品(铜精矿、铅精矿、锌精矿)、农产品、木材、PVC、润滑油等。

2015年度，公司实现营业收入35.38亿元，同比增长36.51%；实现归母净利润0.21亿元，同比增长356.77%。

6.深装总（835502.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】

【地区】 深圳市

深装总是国家住房和城乡建设部核定的建筑装修装饰专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，建筑装修装饰专项工程设计甲级等的全国知名大型装饰企业。公司是中国建筑装饰协会优秀理事单位、中国建筑装饰行业百强企业、深圳市装饰行业协会副会长单位。

2015年度，公司实现营业收入46.97亿元，同比增长20.64%；实现归母净利润总额 2.84亿元，同比增长37.15%。

7. 爱玩网络（835381.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】

【地区】 深圳市

爱玩网络是一家集网络棋牌游戏、网页游戏、手机游戏研发及运营于一体的高新技术软件企业,本公司研发中心位于"深圳硅谷"之称的深圳市科兴科学园内。公司长期致力于棋牌游戏的研发、运营和销售。公司主推的"爱玩棋牌游戏平台",已经成为业内标杆性产品,并与河南、江苏、浙江、四川、山东等多地合作伙伴展开联合运营合作,走上了一条产销营一体化的特色发展道路。

报告期内，公司实现营业收入4243.75万元,同比增长1478.41%；实现归母净利润3334.25万元，比上年同期增长11478.11%。

8.美易家（834669.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】☆☆

【地区】 深圳市

公司以物业管理和物业经营服务业务为核心,不断创新业务模式,在物业管理和物业经营服务业务迅速发展的同时, 向资产运营服务业务发展。公司依靠专业的管理能力,结合战略布局与客户需求,将来会陆续推出微信公众平台、手机 App、PC 客户端,初步实现在线预订房间、旅游产品展示等基本功能,将线下客户资源导入到线上平台,为目标客户提供高质量、多样化的客户体验。

2015年度，公司实现营业收入为 2.48亿元元，较上年同期增长了 41.54%；实现归母净利润为 4,390.08 万元，较上年同期增加了15.00%。

9.有米科技（834156.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆☆

【地区】 广州市

有米科技是一家移动营销服务商公司，旗下有米广告和有米游戏两大平台,经营业务全面覆盖了移动广告、游戏联运、游戏发行等移动营销关键链条,具备移动渠道资源优势属于移动互联网服务行业，主营业务为移动营销，形成了“一横一纵”的业务格局，横为全球化的移动广告平台，纵为基于营销为导向的游戏推广，具体包括移动广告推广及移动游戏联运服务。

报告期内，公司实现营业收入7.35亿元，同比增长79.73%，公司实现归母净利润3473.43万元元，同比下降14.81%。

10.天图投资（833979.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】广州市

天图投资专注于投资品牌消费品企业(家庭及个人消费的产品与服务),迄今为止,已投资了凤凰医院、周黑鸭、甘其食包子、95081家政、慈铭体检、贝乐英语、德州扒鸡、八马茶业、饭扫光下饭菜、小西牛老酸奶、花印等50余家知名消费品企业,多数是所在细分行业的领导品牌。通过对市场竞争和品牌经营的深度研究和理解,天图资本形成了以品牌为核心的独特投资体系,取得了优异的投资业绩,被誉为中国消费品投资专家。

2015年，公司实现营业收入6.52亿元，同比增长237.34%；实现归母净利润4.54亿元，同比增长485.03%。

11. 科顺防水（833761.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】☆

【地区】 佛山市

科顺防水是一家专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务，主导产品为防水卷材、防水涂料等新型建筑防水材料。公司产品/服务主要应用于房屋建筑、高速铁路、高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、机场、地下空间和水利设施等领域。

2015年，公司实现营业收入12.00亿元元，同比增长13.25%；实现归母净利润1.64亿元，同比增长109.91%。

12. 联赢激光（833684.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】☆☆☆

【地区】 深圳市

联赢激光专业从事激光焊接系统的研发、生产和销售，当前已经发展成为了一家具有自主创新能力、规模化的激光焊接全套应用方案提供商。

2015年，公司实现营业收入2.66亿元，同比增长58.70%；实现归母净利润5165.57万元，同比增长124.24%。

13. 瑞必达（833290.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】☆☆

【地区】东莞市

瑞必达成立于2011年，主要设计、开发、生产手机盖板玻璃，触摸屏基板玻璃，以及平板电脑、MP3、MP4、数码相机摄像头等高品质玻璃镜片。通过ISO9000质量体系认证，ISO14000环境管理体系认证并广东省高新技术企业认证；2014年7月加入中国触控协会成为理事单位；2015年瑞必达公司与韩国JUNE公司签订转印技术合作协议。2015年6月公司自主研发的工业“机器人”，是珠三角第一批实现无人工厂的企业。

2015年度，公司实现营业收入总额为4.23亿元，较上年同期增长28.12%；实现归母净利润5091.11万元，较上年同期增长167.40%。

14. 同创伟业（832793.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】 ☆☆

【地区】 深圳市

同创伟业作为一家私募股权投资基金管理机构，以“三大三新”（大健康、大信息、大消费、新能源、新材料、新工业）为主要投资方向，采取全产业链投资策略（投资阶段覆盖了天使投资、VC投资、PE投资、新三板基金、并购投资及二级市场投资等），使管理的基金资产实现资本增值和投资收益。公司目前主要的商业模式可细分为四大环节，即私募募资、项目投资、投后管理、投资退出。

2015 年，公司实现营业收入2.20亿元，同比增长109.87%；实现归母净利润8401.27万元，同比增长118.42%。

15. 科列技术（832432.OC）

【总分】 ☆☆☆

【创新层标准】 ☆☆

【地区】深圳市

科列技术主要从事电动汽车锂电池管理系统(BMS)的研发和销售。公司产品BMS系统包括主控模块、采集均衡模块和显示模块等，各模块排列后的组合如下图，公司根据客户的需求对上述模块进行排列组合从而应用于纯电动客车、混合动力客车、纯动力乘用车的电池管理。公司具有国家高新技术企业、深圳市高新技术企业、深圳市双软企业等资质，是2011年深圳大运会新能源汽车核心供应商以及国家“十城千辆”新能源城市的主要合作伙伴。

2015年，公司实现营业收入1.36亿元，同比增长441.75%；实现归母净利润4968.42 万元，同比增长527.39%。

16. 建装业（832219.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】深圳市

建装业主要为客户提供建筑装饰的施工和设计服务，具体包括商业地产、星级酒店、政府事业机关、金融企业、高科技企业等公共建筑装饰，以及住宅精装修和幕墙等提供工程施工及设计服务。

2015年度，公司实现营业收入16.35亿元，同比增长10.49%；实现归母净利润 6415.15万元，同比增长24.61%。

17. 中科招商（832168.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】

【地区】 深圳市

中科招商投资管理集团股份有限公司是中国首家经政府批准设立的大型人民币创业投资基金专业管理机构。公司坚持在中国创业投资理念、模式和管理机制上实现了创新和突破，在业界被称为“中科招商集团模式”，在行业中创新了多项“第一”，公司投资的企业先后已有近50家在国内外资本市场成功上市，拟上市的企业接近300家，同时拥有6000余家遍布各产业的实业企业LP集群，汇集了超过10万项发明创新成果。中科招商集团已投企业覆盖了各行各业，并在各个重点领域实现了产业链布局投资。

2015年，公司实现营业总收入24.29亿元，同比增长158.78%；实现归母净利润11.25亿元，同比增长211.24%。

18. 文灿股份（832154.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】☆

【地区】佛山市

文灿股份主要通过设计、研发、生产和销售精密铝合金压铸件系列产品。产品主要用于汽车零部件。公司通过自主研发和改进压铸模具、压铸、精加工技术和工艺，使产品比普通铸造件制品更具轻量化、高韧度、高强度和高精度。

2015年度，公司全年实现营业收入达11.67亿元，同比增长19.59%；实现归母净利润1.51亿元，同比增长90.94%。

19. 康泽药业(831397.OC)

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆☆☆

【地区】广州市

康泽药业是一家集市场调拨、临床配送、零售连锁、电商批发及电商零售等多种业务模式为一体的一站式综合性医药流通企业。目前公司主要市场位于粤东区域，并逐步向广州及周边地区扩展，服务对象为所覆盖区域中的医疗机构、医药流通企业及个人消费者，所提供产品和服务主要应用于医疗保健。

公司2015年度实现营业收入10.89亿，同比增长137.83%；归属于母公司股东的净利润5,209.88万元，同比增长227.03%。

20.迈科智能（831284.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆☆

【地区】珠海市

迈科智能主要从事数字视讯产品、智能生活产品研发、设计、制造、销售及服务的高新技术企业。公司技术先进、设备配套、研发能力强，掌握多项数字视讯核心技术，具备较强的竞争优势。

2015年，公司实现营业收入11.46亿元，同比下降8.62%；实现归母净利润1.05亿元，同比下降3.43%。

21. 维恩贝特(831117.OC)

【总分】☆☆☆

【创新层标准】☆☆☆

【地区】深圳市

维恩贝特致力于向中国的金融机构和电子商务企业提供一流的信息技术和应用服务。公司以信息技术咨询与服务、应用解决方案开发与实施、企业IT业务外包作为自己的核心业务。今天的维恩贝特公司汇聚了国内外人才精英、拥有多项知识产权、在中国四个主要城市设立了分支机构，成为一家稳定成长的国家高新技术企业。与Mckinsey、TATA和IBM等世界级的跨国公司形成了稳定的、良好的合作关系。

2015年度，公司实现营业收入1.40亿元，同比增长41.32%；实现归归母净利润2,869.83 万元，同比增长38.15%。

22. 新产业(830838.OC)

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】深圳市

新产业是专业从事研发、生产“化学发光免疫分析仪器及体外诊断试剂”的国家级高新技术企业。公司是中国第一家采用最先进的“纳米免疫磁性微珠”作为系统的关键分离材料的公司、中国第一家采用目前该领域最先进的“人工合成的小分子有机化合物”代替传统的酶作为发光标记物的公司、中国第一家应用直接化学发光免疫分析技术并实现批量生产全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂的公司。公司的研发成果，填补了国内在体外诊断领域的空白，打破了该领域长期被国外厂家产品垄断和技术封锁的局面，已成为中国化学发光免疫定量分析领域的领导者。

2015年度，公司共实现营业收入7.32亿元，同比增长了34.19%，实现归母净利润2.49 亿元，同比下降1.48%。

23. 欧神诺（430707.OC）

【总分】☆☆☆

【创新层标准】 ☆

【地区】佛山市

欧神诺主营新型建筑材料产品，现有包括轻质砖、玻化砖、釉面墙地砖、亚光砖、各种墙地砖拼花腰线等共80多个系列，共600多个品种的高档建筑陶瓷制品，是一家国家级高新技术企业。发行人拥有OCEANO(欧神诺)、TIDIY(特地)陶瓷和ECOO(艾蔻)瓷质亚光砖三大自主品牌，其中“欧神诺”与“特地”都是在业界享有盛誉的知名高档品牌。公司不仅获得“广东省清洁生产企业”的称号，而且在生产水平与品质管理等方面一直在行业内处于领先地位，是广东省首家全面通过ISO9001和ISO14001国际质量与环境管理体系双认证的陶瓷企业。

2015年度，公司实现营业收入15.85亿元，同比下降1.31%；实现归母净利润1.31亿元，同比增长20.06%。

数据支持：林奋

新三板团队介绍：

在新三板进入历史机遇期之际，广证恒生在业内率先成立了由首席研究官领衔的新三板研究团队。新三板团队依托长期以来对资本市场和上市公司的丰富研究经验，结合新三板的特点构建了业内领先的新三板研究体系。团队已推出了周报、月报、专题以及行业公司的研究产品线，体系完善、成果丰硕。

广证恒生新三板团队致力于成为新三板研究极客，为新三板参与者提供前瞻、务实、有效的研究支持和闭环式全方位金融服务。

团队成员：

袁季（广证恒生总经理、首席研究官）：从事证券研究逾十年，曾获“世界金融实验室年度大奖——最具声望的100位证券分析师”称号、2015年度广州市高层次金融人才、中国证券业协会课题研究奖项一等奖和广州市金融业重要研究成果奖，携研究团队获得2013年中国证券报“金牛分析师”六项大奖。2014年组建业内首个新三板研究团队，创建知名研究品牌“新三板研究极客”。

赵巧敏（新三板研究团队长，副首席分析师，高端装备行业负责人）：英国南安普顿大学国际金融市场硕士，7年证券研究经验。具有跨行业及海外研究复合背景。曾获08及09年证券业协会课题二等奖。

肖超（新三板研究副团队长，副首席分析师，教育行业研究负责人）：荷兰代尔夫特理工大学硕士，6年证券研究经验，2013年获中国证券报“金牛分析师”通信行业第一名，对TMT行业发展及公司研究有独到心得与积累。

陈晓敏（新三板医药生物行业研究员）：西北大学硕士，理工科和经管类复合专业背景，在SCI、EI期刊发表多篇论文。3年知名管理咨询公司医药行业研究经验，参与某原料药龙头企业“十三五”战略规划项目。

温朝会（新三板TMT行业研究员）：南京大学硕士，理工科和经管类复合专业背景，七年运营商工作经验，四年市场分析经验，擅长通信、互联网、信息化等相关方面研究。撰写大数据专题基础篇、行业篇等系列深度报告，重点研究大数据产业链、精准营销、大数据征信等细分领域。

黄莞（新三板教育行业研究员）：英国杜伦大学金融硕士，具有跨行业及海外研究复合背景，负责教育领域研究，擅长数据挖掘和案例分析。

林全（新三板高端装备行业研究员）：重庆大学硕士，机械工程与工商管理复合专业背景，积累了华为供应链管理与航天企业精益生产和流程管理项目经验，对产业发展与企业运营有独到心得。

熊斌（新三板新能源新材料行业研究员）：中国科学院广州能源研究所能源材料博士，发表多篇SCI、EI论文并拥有多项授权发明专利，拥有丰富实业从业经验，对新能源和新材料行业有深刻的认识和理解。

陆彬彬（新三板主题策略研究员）：美国约翰霍普金斯大学金融硕士，负责新三板市场政策等领域研究。

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